Рубрики
Статьи/Блог

Импорт ископаемого топлива из России в первые 100 дней войны

По мере того, как продолжаются боевые действия в Украине, европейские страны пытаются найти альтернативу российскому ископаемому топливу. По оценкам, 93% продаж российской нефти в ЕС должны быть прекращены к концу года, а импорт российского газа во многие страны резко упал. Несмотря на это, за первые 100 дней Россия получила €93 млрд дохода от экспорта ископаемого топлива. Россия тратит на войну примерно 840 миллионов евро в день; доходы от экспорта ископаемого топлива превысили эту сумму в течение первых 100 дней.

Чтобы пролить свет на то, кто закупает российскую нефть, газ и уголь, и как изменились объем и стоимость импорта с начала вторжения, Центр исследований энергетики и чистого воздуха собрал подробные данные о торговле российским ископаемым топливом по трубопроводам и морскими перевозками.

Основные выводы:

Деньги идут нон-стоп

  • За первые 100 дней войны (с 24 февраля по 3 июня) Россия получила 93 млрд. евро доходов от экспорта ископаемого топлива. ЕС импортировал 61% от этой суммы (около 57 млрд. евро).
  • Крупнейшими импортерами были Китай (EUR 12,6 млрд.), Германия (EUR 12,1 млрд.), Италия (EUR 7,8 млрд.), Нидерланды (EUR 7,8 млрд.), Турция (EUR 6,7 млрд.), Польша (EUR 4,4 млрд.), Франция (EUR 4,3 млрд.), Индия (EUR 3,4 млрд.) и Бельгия (EUR 2,6 млрд.).
  • Крупнейшими импортерами нефти были Китай, Нидерланды, Италия и Германия; крупнейшими импортерами трубопроводного газа — Германия, Италия и Турция. крупнейшие импортеры трубопроводного газа Германия, Италия и Турция; крупнейшие импортеры угля Япония, Нидерланды, Китай (материковый) и Тайвань; и крупнейшими импортеры СПГ были Франция, Бельгия, Япония и Испания.
  • Доходы от экспорта составляют примерно EUR 46 млрд. за сырую нефть, EUR 24 млрд. за трубопроводный газ, EUR 13 млрд. за нефтепродукты, EUR 5,1 млрд. за СПГ и EUR 4,8 млрд. за уголь.

Экспортные доходы России падают с марта, но остаются рекордно высокими

  • Объемы импорта в мае снизились незначительно, примерно на 15% по сравнению с периодом до вторжения, поскольку многие страны и фирмы избегали российских поставок. Сокращение спроса и сниженная цена на российскую нефть обходились стране потерями примерно в 200 млн. евро в день в мае. Однако увеличение спроса на ископаемые привело к росту прибыли: средние экспортные цены России были в среднем на 60% выше, чем в прошлом году, даже с учетом скидки с мировых цен.
  • Китай обогнал Германию в качестве крупнейшего импортера. Китайский импорт был практически неизменным, в то время как Германии удалось скромно сократить импорт нефти из России.
  • Польша и США оставили самые большие вмятины на сундуке доходов России. Литва, Финляндия и Эстония добились резкого процентного сокращения – более чем на 50%.
  • Импорт сырой нефти в ЕС в мае снизился на 18%. Однако это сокращение было нивелировано поставками в Индию и Объединенные Арабские Эмираты, что не привело к чистому изменению объемов экспорта сырой нефти в Россию.
  • Некоторые европейские страны увеличили импорт природного газа (Словакия, Чехия, Австрия), потенциально для того, чтобы заполнить пробел на рынке в связи с остановкой трубопровода Ямал-Европа.

Индия, Ближний Восток, Франция и Бельгия покупают российское топливо со скидкой

  • Индия, Франция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия увеличили импорт.
  • Индия стала значительным импортером российской сырой нефти, покупая 18% экспорта страны. Значительная часть сырой нефти реэкспортируется в виде очищенных нефтепродуктов, в том числе в США и Европу.
  • Европейские покупатели во Франции, Бельгии и Нидерландах приобрели большую часть краткосрочных грузов со скидкой, покупая СПГ и сырую нефть на спотовом рынке. Эти закупки происходят вне рамок заранее заключенных контрактов, следовательно, всегда представляют собой активное решение о покупке.

Большая часть российского ископаемого топлива перевозится на европейских судах

  • Поскольку российская нефть все чаще поставляется на более отдаленные рынки, требуется больше танкерных мощностей, чем когда-либо прежде. Это ключевая уязвимость для России — сильные санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть, значительно ограничат возможности для такого рода перенаправления российского экспорта.
  • В апреле-мае 68% поставок российской нефти было осуществлено судами, принадлежащими компаниям США, ЕС, Великобритании и Норвегии, причем 43% пришлось только на греческие танкеры. При поставках в Индию и на Ближний Восток эта доля была еще выше — 80%.
  • 97% танкеров были застрахованы всего в трех странах — Великобритании, Норвегии и Швеции.

15 нефтяных, энергетических и промышленных компаний продолжили закупки в мае, в то время как другие, возможно, выходят из игры

  • В предыдущем анализе Центр исследований энергетики и чистого воздуха определил 23 крупные компании, которые покупали российское ископаемое топливо в первые два месяца войны. 15 из них продолжили закупки в мае: нефтяные компании Exxon, Shell, Total, Repsol, Lukoil, Neste и Orlen; энергетические компании Taipower, Chubu Electric Power, TEPCO и ТЭЦ Триеста; промышленные компании Nippon Steel, POSCO, Formosa Petrochemical Corporation и JFE Steel. В мае к этому списку присоединилась национальная электроэнергетическая компания Малайзии TNB.
  • В отличие от этого, некоторые компании, получившие несколько поставок до мая, в течение месяца не принимали дальнейших грузов. К ним относятся Kyushu Electric Power, Tohoku Electric Power, KEPCO, Hyundai Steel, Sumitomo, Mitsubishi и Enagas. Неясно, прекратили ли они закупки или просто не имели поставок в мае.
  • Роттердам и Антверпен остаются основными пунктами назначения для экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из России. В этих портах расположены нефтеперерабатывающие заводы крупнейших нефтяных компаний, поставляющих нефть на европейский рынок. Триест в Италии действует как перевалочный порт для Германии и Австрии.
  • Тайваньские порты выделяются как пункты назначения для импорта угля, поскольку компании Taipower и Formosa Plastics продолжают импорт.
  • Терминалы Fluxys во Франции и Бельгии являются основными пунктами назначения для поставок российского СПГ.

Какие порты принимают больше всего российских грузов ископаемого топлива?

Морские перевозки сырой нефти из России

Большая часть морских поставок сырой нефти из России направлялась в Нидерланды и Италию, но сырая нефть также поставлялась в такие далекие страны, как Индия и Южная Корея.

Индия стала значительным импортером российской сырой нефти, покупая 18% экспорта страны (по сравнению с 1%). С точки зрения общей картины, на Индию и Китай теперь приходится около половины российского экспорта нефти морского происхождения.

Важно отметить, что в поставках этой нефти участвовал широкий спектр компаний, причем некоторые из них со временем сократили свою торговую активность с Россией. Однако даже по мере того, как поставки начинают смещаться из Европы, европейские танкеры по-прежнему выполняют большую часть перевозок.

Поставки сжиженного природного газа из России

В отличие от газа, который течет по многочисленным трубопроводам, проходящим через Европу, сжиженный природный газ (СПГ) охлаждается до жидкой формы для удобства и безопасности транспортировки по морю. Ниже мы видим, что поставки осуществлялись в различные пункты назначения в Европе и Азии.

Терминалы Fluxys во Франции и Бельгии прямо выделяются как основные пункты назначения для поставок российского СПГ.

Грузоперевозки нефтепродуктов из России

Для данного набора данных Центр исследований энергетики и чистого воздуха предположил, что танкеры-нефтевозы и танкеры-химовозы перевозили нефтепродукты.

Огромные порты Роттердама и Антверпена, в которых расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы, были местом назначения многих из этих нефтепродуктов. Некоторые грузы также отправлялись в пункты назначения в Средиземноморье. Все ведущие порты в этой категории были расположены непосредственно в Европе.

Поставки угля из России

Для этой категории Центр исследований энергетики и чистого воздуха определил 25 «угольных экспортных терминалов» в российских портах. Это конкретные портовые пункты, связанные с погрузкой угля, поэтому, когда судно принимает груз в одном из этих пунктов, предполагается, что это угольный груз.

Европейский союз предложил ввести запрет на российский уголь, который, как ожидается, вступит в силу в августе.